報告從“國內藥品市場結構變化”和“六大終端變化及轉移趨勢”兩個維度入手，用翔實的數(shù)據(jù)，全面解析了大健康產業(yè)十年來的變化及其未來趨勢。以下為根據(jù)現(xiàn)場發(fā)布整理，供參考：

　　國內藥品市場的結構變化

　　增速放緩，集中度提升

　　2008-2017十年來，國內藥品市場結構有兩大最顯著變化：一是市場增速趨緩；二是從工業(yè)規(guī)模到單品銷售額都呈現(xiàn)出集中度提高的發(fā)展態(tài)勢。

　　10年來，國內醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展的增速始終高于GDP的增長速度，并受醫(yī)改進程因素影響在不同階段呈現(xiàn)出不同發(fā)展面貌。2016年，醫(yī)改進入攻堅期，各項政策進入落地階段，規(guī)模以上醫(yī)藥工業(yè)主營收入的增速也回升到9.9%。

　　具體到國內藥品全終端的市場變化，2008年的市場規(guī)模為4835億元，增速18.9%，經過十年發(fā)展，預計2017年市場規(guī)模達到15,773億元，增速5.8%。

　　市場集中度的提升，可以從以下兩組數(shù)據(jù)中得到印證。

　　一是終端銷售規(guī)模突破10億元的企業(yè)增加了81家。2013年，銷售額10-100億元的企業(yè)有217家，銷售額超過100億元的企業(yè)有12家。到了2016年，銷售額10-100億元的企業(yè)總共有293家，比2013年新增了76家；銷售額超過100億元的企業(yè)總共有17家，比2013年新增了5家。

　　另一個是醫(yī)藥工業(yè)百強集中度，從2008年的41%提升到了2015年的46%。

　　從資本構成的角度看，市場規(guī)模100億元以上的企業(yè)，2013年內資企業(yè)4家、外資企業(yè)8家。2016年則達到內外資平分秋色的態(tài)勢，內資有8家，外資有9家。

　　藥品品類方面：

　　1.生物制品增速高于化學藥和中成藥。2013-2016年，生物制品復合增長率為10.7%，超過化學藥和中成藥。預計2017年生物制品增長率為9.1%，繼續(xù)保持超越化學藥（5.6%）和中成藥（4.7%）的增長趨勢。

　　2.心血管系統(tǒng)用藥市場超過全身抗感染用藥，躍升品類市場第一?，F(xiàn)在過千億市場的品類數(shù)量已達到7個，分別是心血管系統(tǒng)藥物、全身性抗感染藥、消化系統(tǒng)及代謝藥、呼吸系統(tǒng)用藥、抗腫瘤和免疫調節(jié)劑、神經系統(tǒng)藥物、血液和造血系統(tǒng)用藥。

　　六大終端變化及轉移趨勢

　　十年以來，六大終端市場的總規(guī)模，從4835億元，增長到2017年的15733億元。其中網(wǎng)上藥店渠道從2011年的1億元開始，7年時間已經增加到了58億。

　　總的來說，藥品市場整體增速放緩，零售藥店增速較高，六大終端市場份額變化明顯。

　　1（城市+縣域）等級醫(yī)院終端

　?、俚燃夅t(yī)院仍然是規(guī)模最大的藥品終端，增速放緩

　　六大終端里，等級醫(yī)院是中國藥品市場的主要銷售終端，2017年等級醫(yī)院市場預計達到約11,467億元，約為2008年的4倍。2008-2014年等級醫(yī)院增速大于全終端市場，但在2015-2016年期間，增速明顯開始放緩。

　　其中縣域等級醫(yī)院市場擴增明顯。

　　等級醫(yī)院市場方面，醫(yī)院市場增長與醫(yī)院診療量增長和人均診療單次花費增長相關。人均單次診療花費增長對醫(yī)院收入增長貢獻度逐漸減弱，就診量的持續(xù)提升成為其規(guī)模發(fā)展的主要推動力量。

　　自2009年新醫(yī)改開始，全民醫(yī)保覆蓋率顯著提升，報銷比例提高。看病費用不再成為居民就診的主要考慮因素時，健康需求則成為就診的主要動因。

　　2016年國內醫(yī)療衛(wèi)生機構的診療總人次約80億人次，其中醫(yī)院診療人次達30億人次以上。雖然數(shù)量攀升，但增速已放緩。

　?、诘燃夅t(yī)院市場驅動力式微

　　等級醫(yī)院市場驅動力不足是市場份額增速放緩的主要原因，具體表現(xiàn)為醫(yī)療人均費用的增加導致醫(yī)院診療人數(shù)的下降，是驅動因素與限制因素相互抵觸產生的結果。

　　2008-2011年，等級醫(yī)院市場驅動力大于限制力，因此增速較快；到了2011-2014年，由于國家醫(yī)改政策的推行，推行分級診療、限制醫(yī)院藥占比等原因，限制力大于驅動力，等級醫(yī)院市場增速開始放緩，2017年預計增速下降到5.6%。

　?、鄣燃夅t(yī)院藥品市場變化

　　從藥品品類角度看，10年內TOP10品類的變化如下：全身用抗細菌藥在等級醫(yī)院市場份額下降明顯。

　　抗生素類產品逐漸退出TOP10通用名。以下為通用名藥品TOP10的排行變化。

　　中藥注射劑市場增速下降，大輸液品種銷量下滑。2015年以后，中藥注射劑市場規(guī)模增速明顯放緩，中藥注射劑增速從18%下降至個位數(shù)。

　　2016年起，全國各地陸續(xù)叫停門診大輸液。大輸液在等級醫(yī)院的數(shù)量顯著下降。

　　2（城市+農村）基層醫(yī)療終端

　　新醫(yī)改強基層保基本的策略下，國家財政加大對基層醫(yī)療衛(wèi)生的投入，使城市基層藥品市場受益，增速超過全終端藥品市場，且市場規(guī)模超過農村基層市場。2016年基層醫(yī)療市場規(guī)模達到1500億元，市場占比僅10%。新醫(yī)改初期，市場增速：城市基層醫(yī)療>全終端>農村基層醫(yī)療；近期，全終端>城市基層醫(yī)療>農村基層醫(yī)療。

　　2008-2017基層醫(yī)療市場規(guī)模及增長情況

　　然而基層醫(yī)療市場的驅動力仍然不足，專業(yè)服務能力更強的等級醫(yī)院是其限制素因，使其增速整體放緩。

　　近幾年，基層醫(yī)療在新醫(yī)改政策扶持下獲得較大發(fā)展，重點開展慢病類醫(yī)療服務；慢病長期用藥的需求導致患者流向基層，慢性病口服用藥市場擴增明顯。2013-2016年，慢性病口服用藥市場中基層醫(yī)療市場占比15%→18%；2014-2016年，慢性病口服用藥市場增速：基層醫(yī)療>零售>等級醫(yī)院，基層醫(yī)療市場保持15%以上的增速。

　　3零售藥店終端

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　　2016年零售藥店藥品市場規(guī)模為2447億元，2008-2016復合增長率達11.7%，,預計2017年零售藥店藥品增速為8.8%，高于其他終端市場。

　　其中，2016年非藥品市場規(guī)模達699億元，占零售藥店市場近三成份額，是2008年市場規(guī)模的2倍以上。增速方面十年內緩慢下滑，略低于藥品市場。

　　②補益養(yǎng)生類、心腦血管類、泌尿補腎類增速高

　　從品類市場的角度看，補益養(yǎng)生類的復合增長率最高，達22.3%；市場份額由2008年的2.3%上升到現(xiàn)在的4.3%。心腦血管類、泌尿補腎類、降血壓藥、糖尿病用藥等品類市場份額高、增速超過零售藥店平均水平。

　　市場份額達到10億元以上的重磅品種，從2008年的13種，增長到了2016年的48種。

　　重磅品種：市場>10億元的品種

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　　零售藥品市場，仍以OTC藥物為主。處方藥在零售藥店銷售的合規(guī)性監(jiān)管趨嚴，因此在2011年以前，處方藥在零售藥店落后于OTC，而隨著醫(yī)改的深入，處方外流的趨勢愈加明顯，OTC類藥物市場增長放緩，處方藥市場增速已與OTC拉開差距，處方藥市場規(guī)模大有與OTC市場齊頭并進的趨勢。

　　處方藥仍然占據(jù)整體藥品市場85%以上的市場份額，零售市場2015年突破千億規(guī)模后，基本保持6%以上的增速。處方藥在零售藥店的市場規(guī)模由2013年的883億元預計上升至2017的1321億元，恰好是處方藥整體市場的1/10。處方藥市場在零售藥店市場的占比從原來的47.6%上升至49.6%，逐漸與OTC平分零售藥店市場。

　　此外，國內零售處方藥市場零售藥店終端占比也在逐年擴大，2017年預計占比達到10％，市場空間不斷增大。

　　處方外流的大趨勢下，零售藥店成為主要承接渠道之一。而處方藥在零售藥店的增速也超過了其它終端。

　　新形勢下，DTP模式興起，成為眾多新特藥首選的院外銷售渠道。2015年DTP規(guī)模約80億元，2016年增至約105億元。近年來增速均高于20%。

　　目前DTP模式較為成熟的品種多為新特藥，其中抗腫瘤藥、免疫抑制劑等成為主流。2016年，腫瘤藥在零售藥店的增長率遠超等級醫(yī)院，抗腫瘤藥和免疫調節(jié)劑等品類在零售市場增長亮眼。

　　白蛋白、單抗類在零售藥店的規(guī)模，同樣也呈現(xiàn)擴大態(tài)勢。

　　長期以來，人血白蛋白在等級醫(yī)院的價格受到嚴格控制，導致醫(yī)院渠道人血白蛋白難以獲得。白蛋白生產企業(yè)在處方外流的趨勢下，在零售藥店的市場逐漸打開。零售渠道2017年預計銷售額是2013年的15倍，零售藥店占總銷售額的比例從2013年的1.7%迅速飆升至2017年的15.4%。

　　以赫賽?。ㄗ⑸溆们字閱慰梗槔?，抗腫瘤藥在零售藥店渠道的銷售規(guī)模在2015年后成倍增加，增幅反超醫(yī)院渠道。可見，零售藥店已成為新特藥生產企業(yè)重點關注的渠道之一。

　　4網(wǎng)上藥店藥品市場變化

　　從2011年起，網(wǎng)上藥店藥品市場規(guī)模突破億元，在國家政策鼓勵及互聯(lián)網(wǎng)+推動下，網(wǎng)上藥店藥品市場2016年已達到45億，年增長值達十億元以上，相比其他5大終端市場規(guī)模較小。

　　目前該渠道嚴格受國家政策管控，但隨著患者消費習慣的改變，網(wǎng)上藥店的市場仍將繼續(xù)增長。

　　總結來看，中康資訊基于十年以來的大數(shù)據(jù)沉淀與產業(yè)觀察，對健康產業(yè)的未來作出三大預測：

　　1.六大終端整體市場增速將進一步放緩；

　　2.藥品市場集中度將進一步提高；

　　3.院外渠道地位提升，愈加受到重視。