檢驗(yàn)科集約化打包迅速發(fā)展

　　根據(jù)產(chǎn)業(yè)調(diào)研，2016年已經(jīng)被打包的二級(jí)醫(yī)院數(shù)量在1000家左右。根據(jù)現(xiàn)有的幾家大型企業(yè)的快速擴(kuò)張速度，我們估計(jì)2017年可能還會(huì)有1000家醫(yī)院被打包。

　　檢驗(yàn)科地位特殊，具有很強(qiáng)的技術(shù)屬性。檢驗(yàn)科在醫(yī)院中是一個(gè)非常特殊的科室——長(zhǎng)期以來(lái)，部分檢驗(yàn)專業(yè)本科畢業(yè)生拿的不是醫(yī)學(xué)學(xué)士，而是理學(xué)學(xué)士，1999年執(zhí)業(yè)醫(yī)師法發(fā)布后，很長(zhǎng)一段時(shí)間在大部分地區(qū)也不能報(bào)考執(zhí)業(yè)醫(yī)師。檢驗(yàn)科在我國(guó)的醫(yī)學(xué)教育體系內(nèi)本身就存在很強(qiáng)的技術(shù)屬性。就未來(lái)而言，醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)確立了屬于理學(xué)學(xué)士，未來(lái)職業(yè)發(fā)展也不屬于臨床醫(yī)師序列，更多的屬于技術(shù)類輔助角色。這類醫(yī)技類科室相比較其他專科科室，民營(yíng)企業(yè)進(jìn)入較為容易。

　　國(guó)家政策鼓勵(lì)第三方技術(shù)類科室。國(guó)家鼓勵(lì)社會(huì)力量參與醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)與病理診斷、醫(yī)學(xué)影像檢查、消毒供應(yīng)和血液凈化機(jī)構(gòu)等五個(gè)方向。國(guó)家衛(wèi)生計(jì)生委于2016年底陸續(xù)印發(fā)醫(yī)學(xué)影像診斷中心、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室、血液凈化機(jī)構(gòu)、病理診斷中心4類獨(dú)立設(shè)置醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本標(biāo)準(zhǔn)和管理規(guī)范，從規(guī)范、監(jiān)管層面的制度建設(shè)也已經(jīng)準(zhǔn)備好。國(guó)家鼓勵(lì)社會(huì)力量參與的核心邏輯在于推進(jìn)分級(jí)診療、解除三甲大醫(yī)院人滿為患、基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)卻吃不滿的低效率狀態(tài)。工欲善其事必先利其器，只有加強(qiáng)對(duì)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)實(shí)力，承擔(dān)分級(jí)診療任務(wù)的基層才能夠真正“接得住”患者。在基層資金實(shí)力有限的情況下，國(guó)家支持社會(huì)力量參與是符合當(dāng)前實(shí)際情況的務(wù)實(shí)之舉。

　　檢驗(yàn)科在醫(yī)藥分離后是醫(yī)院重要收入來(lái)源。醫(yī)藥分離是我國(guó)醫(yī)改的重要方向，現(xiàn)在除了中藥飲片仍有加成，藥品的加成取消已經(jīng)是大勢(shì)所趨。而檢驗(yàn)科收入則成為醫(yī)院獲取利潤(rùn)的一個(gè)非常重要的部門。部分臨床專業(yè)性強(qiáng)的科室可能成立內(nèi)部的小型實(shí)驗(yàn)室做一些專業(yè)性強(qiáng)的特殊檢驗(yàn)，但是絕大部分的檢驗(yàn)仍然是統(tǒng)一在檢驗(yàn)科執(zhí)行，在整體醫(yī)療收入中占比大致在13%左右。

　　IVD渠道處于跑馬圈地的快速集中度提升關(guān)鍵期。國(guó)內(nèi)IVD渠道環(huán)節(jié)市場(chǎng)集中度處于較低水平，低集中度和行業(yè)高增速，使得IVD行業(yè)成為極具發(fā)展空間的朝陽(yáng)行業(yè)，國(guó)內(nèi)IVD流通企業(yè)、IVD生產(chǎn)企業(yè)、藥品流通企業(yè)、耗材流通企業(yè)等等諸多力量，都紛紛向IVD渠道進(jìn)行拓展，目前正處于行業(yè)跑馬圈地的關(guān)鍵時(shí)期。

　　第三方臨床實(shí)驗(yàn)室方式在人員、設(shè)備方面全面剝離，有利有弊。獨(dú)立臨床實(shí)驗(yàn)室（IndependentClinicalLaboratory，ICL）是一種在海外甚為普及的業(yè)態(tài)，通過(guò)收集附近的診所、醫(yī)院的樣本，達(dá)到規(guī)模化的目的，實(shí)現(xiàn)檢驗(yàn)費(fèi)用的降低和檢驗(yàn)的進(jìn)一步專業(yè)化。這種業(yè)態(tài)在國(guó)內(nèi)以金域檢驗(yàn)為首，也在快速成長(zhǎng)過(guò)程中。ICL不僅僅承擔(dān)了耗材采購(gòu)、儀器提供等功能，而且連操作人員也是自有的，相當(dāng)于部分外包了檢驗(yàn)科的服務(wù)。與集約化采購(gòu)（集采）相比，ICL有3大特點(diǎn)：1）通過(guò)服務(wù)多個(gè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，可以進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)模效應(yīng)。2）地點(diǎn)可能與原醫(yī)院不一致，因此對(duì)于運(yùn)輸，時(shí)效性有進(jìn)一步的要求。3）與原有醫(yī)院的檢驗(yàn)科醫(yī)生相比，人員成本更低。

　　供應(yīng)商集約化打包僅剝離耗材供應(yīng)，阻力較小。另外一種較為普遍的模式稱為集約化采購(gòu)（集采）或者集約化供應(yīng)，也稱為打包式經(jīng)營(yíng)，這種模式下供應(yīng)商僅僅通過(guò)簽訂長(zhǎng)時(shí)間、廣范圍的耗材供應(yīng)合同，不剝離檢驗(yàn)科的人員與設(shè)備，通過(guò)以量換價(jià)的方式實(shí)現(xiàn)降價(jià)。價(jià)格整體降幅估計(jì)在20-30%。合同的時(shí)間往往在5-8年，一般除了耗材的提供，供應(yīng)商還需要按照醫(yī)院的需求鋪設(shè)設(shè)備，而且在合約期完成后會(huì)成為醫(yī)院檢驗(yàn)科的財(cái)產(chǎn)。在三甲大醫(yī)院，完全打包鋪設(shè)設(shè)備、裝修等的成本可能在1000-2000萬(wàn)左右，而二級(jí)醫(yī)院可能在150-300萬(wàn)左右。當(dāng)然這個(gè)設(shè)備投入可能不是一次性投入，而是隨著儀器的替代逐漸投入的。一般根據(jù)合同時(shí)間，如果是5年合同通常在2年左右，8年合同則在3年左右收回成本。

　　集約化打包體現(xiàn)渠道去代理化趨勢(shì)。打包模式通過(guò)整合全面的自產(chǎn)/代理產(chǎn)品線和長(zhǎng)期合同，實(shí)現(xiàn)了打包商對(duì)終端的強(qiáng)控制，在這種模式下面，打包商上游的多層代理實(shí)際上喪失了鋪設(shè)渠道的作用，因此進(jìn)口產(chǎn)品生產(chǎn)商往往愿意直接與打包商合作，部分進(jìn)口廠商還能給出接近甚至低于當(dāng)?shù)卮淼膬?yōu)惠價(jià)格，以價(jià)格手段誘導(dǎo)打包商和自己合作，維持終端的長(zhǎng)期合同。因此，整合渠道的作用更多的是整合與醫(yī)院的長(zhǎng)期合作關(guān)系和建立的信任，并不需要依賴整合渠道自身的代理產(chǎn)品線。

　　打包模式正在迅速擴(kuò)張中。根據(jù)產(chǎn)業(yè)調(diào)研，我們估計(jì)16年已經(jīng)被打包的二級(jí)醫(yī)院數(shù)量在1000家左右。根據(jù)現(xiàn)有的幾家大型企業(yè)的快速擴(kuò)張速度，我們估計(jì)17年可能還會(huì)有1000家二級(jí)醫(yī)院被打包。三級(jí)醫(yī)院由于體量較大，降價(jià)壓力較小，對(duì)經(jīng)銷商的優(yōu)勢(shì)更大，因此暫時(shí)不是打包的主要對(duì)象，但是現(xiàn)在也存在部分項(xiàng)目、或者部分投放儀器的打包現(xiàn)象。打包的本質(zhì)是以量換價(jià)，只要符合這個(gè)本質(zhì)，采用的不同模式、結(jié)算方式、程度都是集約化供應(yīng)的一種?？梢哉f(shuō)，打包模式的迅速擴(kuò)張，很可能改變未來(lái)的整個(gè)IVD競(jìng)爭(zhēng)格局。當(dāng)超過(guò)一半的醫(yī)院被打包之后，產(chǎn)品線不全、無(wú)法切入打包業(yè)務(wù)的企業(yè)很可能面臨被整合或是退出市場(chǎng)的命運(yùn)。